WebFin is het platform van Strategoo voor persoonlijke financiële planning en vermogensaudits. Adviseurs en gezinnen bouwen een volledig financieel dossier op, bezittingen, schulden, verzekeringen, pensioenen, erfenis, over 40+ dashboardmodules, genereren gebrande vermogensplanningsrapporten en krijgen AI-opgesteld advies dat een adviseur altijd nakijkt voor het bij een klant komt.
Uitdagingen & oplossingen
Gevoelige vermogensdata, vaak geopend in de kamer bij de klant
Het platform bewaart de volledige gezinsfinanciën. GDPR-rechten moesten in software worden gegoten, elke wijziging geauditeerd, en de interface moest het overleven om op een scherm te openen tijdens een live klantengesprek.
Een aparte privacy- en GDPR-laag
Gestructureerde data-export, verwerkingsbeperking per entiteit, anonimisering en archivering van auditlogs zitten ingebouwd. Een privacymodus met één tik vervaagt namen en bedragen tijdens gesprekken ter plaatse.
Verkeerde financiële berekeningen zijn verkeerd financieel advies
Vruchtgebruik, fiscale gewesten, categorieën van erfgenamen, pensioenprojecties, het Belgische domein van vermogensplanning zit vol regels waar een subtiele rekenfout een slecht advies wordt.
Domeingedreven rekenengines, AI als schrijvende hand
Aparte services verzorgen aflossing, leencapaciteit, projecties en erfenis op een rijk domeinmodel. AI stelt adviesteksten op, strikt op basis van de echte cijfers uit het dossier, altijd als een ontwerp dat de adviseur nakijkt.
01. Fundament van het platform
We ontwierpen een architectuur met een gateway plus domeinservices: een veilige BFF voor aparte vermogens- en facturatieservices.
02. Domein uitbouwen
Module per module modelleerden we het volledige gezinsdossier, van bezittingen en schulden tot stambomen, pensioenen en verwachte erfenis.
03. Berekeningen verharden
Gerichte passes op de financiële berekeningen, actuele waarde van pensioenen, behandeling van schulden, inkomsten uit maatschappen, ondersteund door gedocumenteerde UI-standaarden over 40+ modules.
04. Privacy & AI
We leverden de GDPR-module, auditarchivering en privacymodus op, en voegden daarna AI-opgesteld advies toe met strikte feitelijke onderbouwing.
WebFin is hoe wij vinden dat financiële software hoort te werken: één beheerd dossier, privacy by design, en AI die opstelt, terwijl de adviseur beslist.
Matisse Callewaert
Medeoprichter & CTO, Strategoo
Andere projecten
Alle projecten
Breng je uitdaging en wij laten het werken
Eén gesprek volstaat om je situatie helder te krijgen en samen de volgende stap te bepalen. Gratis en vrijblijvend.